主人公・小倉春喜は母親と二人暮らしだったが、ある事情から親戚の家で暮らすことになる。
ところがその親戚というのは、主人公の腹違いの姉妹と名乗る四人の女の子達だった。
彼女達は全員母親は違うが、父親が同一人物だという。

――父親は、世界各地を渡り歩く旅のマジシャンだった。
しかし実はマジックじゃない本物の“魔法”が使え、
姉妹達にある“魔法”をかけて姿を消したと聞かされる。

普通ならとても信じがたい話だったが、主人公は信じざるを得なかった。
何故ならその四姉妹のうちの一人で、クラスメイトでもある三ツ谷桐花が、
不思議な姿に変わってしまうところを既に見ていたから…

■□■ストーリー■□■
腹違いの姉妹だと名乗る、四人の女の子達と暮らすことになった主人公。

彼女達はかつて父親により、動物を模した姿に変身してしまう魔法をかけられていた。

彼女達が言うには、自分達にかけられた魔法を解く方法はただ一つ――

主人公を含めた5人のキョウダイが、“家族の絆”で結ばれないといけないのだと。

しかし健全で健康的な男子にとって年頃の女の子達との同居生活はあまりに誘惑が多すぎて…

「ほとんど初対面の、しかもこんな可愛い女の子達を、いきなり家族だなんて思えるかっ」

果たして主人公はヒロイン達と“家族の絆”で結ばれるのか？
それとも禁断の過ちを犯してしまうのか？

■□■登場キャラクター■□■
【三女（妹）】
●三ツ谷 桐花　（CV：青山ゆかり）
主人公のクラスメイト。
誕生日の差で家では妹、学校では同級生という関係になる。
クールで無愛想を装っているが、本来の性格は照れ屋で素直になれないツンデレ系。
子供の頃、父親に 『蝶になる魔法』 をかけられた。
そのせいで “他人に暴力を振るう” と身体が小さくなって背中から蝶のような羽が生える。
短気でかなり手が早いため、うっかり変身しないよう周りと距離を置いていた。
でも、あるきっかけから主人公を殴ったことで、彼の目の前で変身してしまうことに…

変身後のサイズは15～20センチくらい（8分の1フィギュアとほぼ同じ）。
着ていた服は全部脱げてしまうので、変身中は髪に結んでいたリボンで大事なところを隠している。
元に戻る条件は、“時間の経過”。
かかる時間はまちまちでいつ戻るのか分からず、その間は無力で危険な状態となる。

【次女（姉）】
●仁科 みのり　（CV：まきいづみ）
見た目はちっちゃい○リっ娘だけど一つ年上。
家では姉、学校では先輩となる。
性格は明るく無邪気、人懐っこくて甘え上手の寂しがりや。
子供の頃、父親に 『猫になる魔法』 をかけられた。
そのせいで“寂しくなる”と猫の耳と尻尾が生える。
一人ぼっちでいると寂しくなって変身してしまう為、
家でも学校でもなるべく誰かと一緒にいるようにしている。

みのりが魔法により変身した状態になると理性が吹っ飛んで
心まで猫そのものとなり、言葉も「ニャー」としか言わなくなる。
元に戻る条件は、“頭を撫でられる”こと。
ただし変身中は人に懐かない野良猫のようになっているので、そう簡単には頭を撫でさせてくれない。

【四女（下の妹）】
●卯月 岬子　（CV：新堂真弓）
気弱で恥ずかしがり屋、そして泣き虫な女の子。
家では末の妹、学校では一つ下の後輩となる。
子供の頃、父親に『ウサギになる魔法』をかけられた。
そのせいで“泣く”とウサギの耳と尻尾が生える。
根が素直で騙されやすい為、主人公の口車に乗って変なことをさせられたりも…？
家事が得意で、一家の炊事洗濯掃除などを一手に引き受けている。

変身後は泣いていたのが急に笑い出し、常にハイテンションでお喋りな性格となる。
それに伴い突飛な行動も多くなって、放っておくと手がつけられない。
元に戻る条件は、“眠る”こと。
はしゃぐだけはしゃぐと、そのうち疲れて寝てしまう。
当身等で気絶させられても元に戻る。

【長女（上の姉）】
●高市 蒔紀　（CV：九重くるみ）
一見生真面目でしっかり者だが、実は結構ドジっ娘なお姉さん。
家では一番上の姉にあたり、主人公たちの通う学校で教師をやっている。
子供の頃、父親に『牛になる魔法』をかけられた。
そのせいで“男に触れる”と頭から牛の耳と角が生え、胸が爆乳サイズになる。
学校では教師として、家では家長としてみんなを引っ張っていこうといつも頑張っている。
しかし時折ドジを踏んでしまうのはご愛嬌。

変身すると発情して身体の火照りが抑えられなくなり、男女問わず誰とでもHなことをしようとする。
元に戻る条件は、“母乳を吸われる”こと。（変身中は母乳が出るようになる）
ちなみに変身前の胸のサイズはむしろ貧乳くらいで、本人もそれを気にしている。

【幼なじみ】
●小栗 涼芽　（CV：雪都さお梨）
主人公の昔からの幼馴染で、当然のように同じ学校に通っている。
基本的にはおっとりした優しい性格だが、主人公に対する独占欲は強く、ヤキモチ妬き。
最近主人公の様子がおかしいと思っていたら、美人四姉妹と暮らし始めたことを知って動揺する。
秘密を共有する四姉妹のフォローに奔走する主人公を複雑な心境で見守っている。

彼女の占いは驚異的な的中率を誇り、魔法に関する知識も豊富。
オカルト趣味が高じて、いつしか本格的にハマっていったという。
その知識が主人公たちを助けることも…？
また霊感が強く、時折普通の人には見えないものが見えたりする。